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国金证券股份有限公司樊志远,邓小径,刘妍雪近期对沪电股份进行商讨并发布了商讨报告《AI带来PCB增量，强α者领先受益》，本报告对沪电股份给出买入评级，以为其目标价位为34.17元，刻下股价为22.03元，预期高潮幅度为55.11%。

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沪电股份(002463)

投资逻辑

环球主流 PCB 供应商，大数通是决定成长的主要道域。 公司是环球 PCB 龙头坐褥厂商， 2021 年环球排行 17。 从居品结构来看，公司企业通信市集板占据公司 66%的营收，因此公司的成长逻辑主要在大数通类居品。

PCB 行业短期虽承压，大数通转换将为 PCB 带来新运转。 由于宏不雅经济景气度低迷， PCB 手脚基础电子居品也相痛快压，从 A 股PCB 企业 2023 年一季报营收和利润同比-7%和-45%、环比-14%和-30%可见一斑。 PCB 行业需求承压主要源于行业过问转换真空期后景气度乏力， 咱们以为转换是运转 PCB 行业成长的枢纽起原，刻下对PCB行业有权贵转换运转的细分边界主要来自于大数通行业，具体来看： 1) 大模子测验和推理需求使得 AI 作事器需求大幅增长， 咱们推估 2023~2025 年 AI 作事器 PCB 市集将达到 60 亿元、70 亿元和 79 亿元； 2) 粗造作事器升级为 PCIe 5.0， PCB 价值量将普及，按照 PCIE 5.0 的作事器单台 PCB 价值量为 2777 元、非PCIE 5.0 的作事器单台 PCB 价值量为 2425 元的假定，欧博正网咱们推估2023~2025 年粗造作事器环球市集将达到 366 亿元、 404 亿元、 438亿元； 3)交换机升级到 800G 将多半选拔 Super ultra low loss级别以上的 CCL 并选拔 PCB 材料层数将达到 32 层以上，咱们预测2023~2025 年交换机市集 PCB 范畴将达到 168 亿元、 193 亿元、 222亿元。

多维竞争上风助推公司发展。 公司是 A 股 PCB 公司中在大数通边界布局最深的厂商，一方面客户端一经绑定了环球数通相干龙头客户、客户结构较竞争敌手更完善，另一方面公司多年深耕大数通类居品，工夫研发具有较高护城河，从财务数据上看公司的盈利质料和惩处水平权贵高于可比公司，可见公司竞争力强、有望在行业发展中领先受益。

盈利预测、估值和评级

咱们预测公司 2023~2025 年归母净利润将达到 12 亿元、 19 亿元和24 亿元， 探求到公司在大数通边界布局比可比公司更优且2024~2025 年的同比增速高于可比公司，因此咱们从长期的角度赐与公司 2024 年高于行业平均的 PE 水平，赐与公司 2024 年 35 倍PE，对应目标市值 651 亿元，对应目标价为 34.17 元/股，初度粉饰赐与“买入”评级。

风险指示

市集竞争风险；原材料价钱波动风险；需求不足预期风险；中好意思交易冲破风险；汇率波动风险。

半场盘口

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据筹备，华创证券熊翊宇商讨员团队对该股商讨较为长远，近三年预测准确度均值高达95.8%，其预测2023年度包摄净利润为盈利17.04亿，凭据现价换算的预测PE为25.15。

在《了不起的姐姐第二季》中，黄奕向来访者苏芒吐露了自己的心声。公众人物黄奕经常受到家庭暴力，坐在月子的时候也受到过非人的待遇。但是，即使遭遇家庭暴力，她也选择了屏息。男子不仅威胁着孩子，还威胁着事业。

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